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周一(11月15日)，現(xiàn)貨黃金承壓，脫離上個(gè)交易日觸及的6月15日以來(lái)高位1868.68美元/盎司；美元指數(shù)距離上個(gè)交易日創(chuàng)下的2020年7月22日以來(lái)高位95.266不遠(yuǎn)。在上周因通脹形勢(shì)火熱而將美聯(lián)儲(chǔ)加息時(shí)間的押注提前后，交易員在等待有關(guān)美國(guó)經(jīng)濟(jì)的新線索。

　　上周公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)10月消費(fèi)者物價(jià)創(chuàng)1990年以來(lái)最快同比升幅，這使人們對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)關(guān)于通脹壓力將是暫時(shí)性的立場(chǎng)產(chǎn)生懷疑。CME“聯(lián)儲(chǔ)觀察”工具顯示，美聯(lián)儲(chǔ)將在2022年6月首次加息，2022年底之前累計(jì)加息至少3次的可能性超過(guò)50%。

　　本周美國(guó)將公布的主要數(shù)據(jù)將是周二(11月16日)的零售銷售報(bào)告。上周五(11月12日)公布密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)顯示，通脹高企打壓消費(fèi)者信心在11月初意外跌至10年低點(diǎn)。

　　澳洲國(guó)民銀行駐悉尼的外匯策略主管Ray Attrill在一份客戶報(bào)告中寫道，考慮到夏季時(shí)信心指標(biāo)與實(shí)際支出情況并不一致，“因此觀察手中有大量現(xiàn)金的美國(guó)消費(fèi)者如何做而不是怎么說(shuō)，這將非常重要�！�

　　西太平洋(601099,股吧)銀行(Westpac)策略師在一份研究報(bào)告中寫道，在10月通脹數(shù)據(jù)“爆表”之后，美元指數(shù)“已轉(zhuǎn)入更高的擋位”，美聯(lián)儲(chǔ)縮減刺激政策、美國(guó)總統(tǒng)拜登的基礎(chǔ)設(shè)施支出和勞動(dòng)力市場(chǎng)趨緊均對(duì)美元構(gòu)成支撐。“本周的零售銷售數(shù)據(jù)可能會(huì)很堅(jiān)挺，因美國(guó)經(jīng)濟(jì)已擺脫了Delta變異毒株疫情導(dǎo)致的頹勢(shì)，”這使得美元指數(shù)只要跌到93.5附近就是買入機(jī)會(huì)。

　　美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)通脹自行緩解寄予厚望

　　美國(guó)明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡什卡里上周日(11月14日)表示，他預(yù)計(jì)未來(lái)幾個(gè)月通脹率將繼續(xù)上升，“計(jì)算結(jié)果表明，在未來(lái)幾個(gè)月里，我們可能會(huì)看到更高的通脹指標(biāo)�！�

　　但他警告說(shuō)，美聯(lián)儲(chǔ)不應(yīng)對(duì)通脹高漲反應(yīng)過(guò)度，因?yàn)檫@種情況可能是暫時(shí)的�！�(通脹)可能會(huì)開(kāi)始回落。我的觀點(diǎn)是，我們也需要不要對(duì)其中的一些暫時(shí)性因素反應(yīng)過(guò)度，盡管痛苦是真實(shí)的�！�

　　美聯(lián)儲(chǔ)現(xiàn)在關(guān)注的重點(diǎn)是高通脹。它認(rèn)為，這主要與新冠大流行導(dǎo)致的供應(yīng)鏈瓶頸掛鉤，并且可能會(huì)在不需要提高利率的情況下自行緩解。但美國(guó)勞動(dòng)供給仍面臨巨大缺口。與2020年2月相比，美國(guó)就業(yè)人數(shù)減少約450萬(wàn)人。面對(duì)創(chuàng)紀(jì)錄的職位空缺數(shù)量和不斷上漲的工資，人們?cè)敢鉃榱烁�好的工作而辭職的沖動(dòng)似乎在繼續(xù)增強(qiáng)。

　　ADP的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Nela Richardson表示：“我們一直如此關(guān)注短期復(fù)蘇，但這不僅要讓經(jīng)濟(jì)回到開(kāi)始衰弱的地方，還要真正評(píng)估我們所處的位置，以及新冠疫情造成的結(jié)構(gòu)性變化�！�

　　她指出，結(jié)構(gòu)性變化可能包括由于退休、工作偏好變化和移民減少導(dǎo)致的勞動(dòng)力供給永久下降，通貨膨脹持續(xù)上升，因?yàn)樵谌�球范圍�?nèi)，商品和服務(wù)自由流動(dòng)情況已經(jīng)明顯不同。

　　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)在于，一旦美聯(lián)儲(chǔ)開(kāi)始感到恐慌并追逐通脹，加快升息節(jié)奏，美國(guó)經(jīng)濟(jì)可能為此付出高昂的代價(jià)，不排除陷入衰退。金價(jià)可能會(huì)跌向1700美元關(guān)口甚至更低價(jià)位。

　　拜登將簽署1萬(wàn)億美元法案

　　美國(guó)總統(tǒng)拜登的經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)、白宮國(guó)家經(jīng)濟(jì)委員會(huì)主任Brian Deese上周日為總統(tǒng)的政策進(jìn)行了辯護(hù)，稱通脹上升是一個(gè)與新冠疫情有關(guān)的全球性問(wèn)題，不是美國(guó)政府的政策導(dǎo)致的結(jié)果。

　　Deese在NBC一檔節(jié)目中表示：“毫無(wú)疑問(wèn)，通脹率現(xiàn)在很高。這正在影響美國(guó)人的錢袋子，影響他們的前景，但我們要結(jié)合背景來(lái)看待這個(gè)問(wèn)題，這點(diǎn)很重要。在總統(tǒng)上任時(shí)，我們正面臨一場(chǎng)全面的經(jīng)濟(jì)危機(jī)。”

　　周一，拜登將簽署一項(xiàng)1萬(wàn)億美元的兩黨基礎(chǔ)設(shè)施法案，該法案預(yù)計(jì)將在全國(guó)范圍內(nèi)創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)，向各州和地方政府發(fā)放數(shù)十億美元以修繕橋梁和道路，并將寬帶互聯(lián)網(wǎng)接入擴(kuò)大到數(shù)百萬(wàn)美國(guó)人。

　　狄斯說(shuō)，他相信眾議院議長(zhǎng)佩洛希將在本周讓“重建更好未來(lái)”法案接受表決。然而，這將只是第一步，因?yàn)閰⒆h院尚未討論該法案，而民主黨的分歧可能會(huì)威脅到它在參議院通過(guò)的機(jī)會(huì)。

　　美國(guó)10月消費(fèi)者物價(jià)加速上漲，同比漲幅創(chuàng)31年來(lái)最大，受汽油和其他商品價(jià)格急升推動(dòng)。共和黨人對(duì)通脹擔(dān)憂進(jìn)行了猛烈抨擊，聲稱通脹上升是拜登的大規(guī)模支出方案所致。

　　在部署了三種疫苗和兩輪政府支出之后，一些經(jīng)濟(jì)指標(biāo)現(xiàn)在已經(jīng)恢復(fù)到疫情爆發(fā)前的水平——并將政策制定者的挑戰(zhàn)從應(yīng)對(duì)健康危機(jī)轉(zhuǎn)移到確定哪些遺留問(wèn)題仍然植根于經(jīng)濟(jì)，以及這可能需要多長(zhǎng)時(shí)間才能解決。

　　如果能確定多少人永久地離開(kāi)了勞動(dòng)力隊(duì)伍，充分就業(yè)可能會(huì)比預(yù)期更早到來(lái)。但美國(guó)經(jīng)濟(jì)為新的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目配備新的勞動(dòng)力變得更加困難或付出比現(xiàn)在更高的成本，這將牽制美聯(lián)儲(chǔ)和拜登政府決策，美元很難開(kāi)啟單邊上揚(yáng)大行情。